近日，池州市和美建設(shè)發(fā)展有限公司在上海證券交易所成功簿記發(fā)行“華安資管—池州城運產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)支持專項計劃”，發(fā)行規(guī)模2.48億元，發(fā)行利率2.68%，期限18年，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.68倍，簿記過程順利、市場反響熱烈。
據(jù)悉，此次發(fā)行的專項計劃是皖南地區(qū)首單商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）項目，以池州高新區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施為核心依托，通過證券化運作模式，對產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)盤活，有效打通“存量資產(chǎn)—資金回收—新增投資”的良性循環(huán)通道，成功推動“沉睡資產(chǎn)”向“流動資本”高效轉(zhuǎn)化，為區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)能級升級注入強勁金融活水。
作為貴池區(qū)區(qū)屬產(chǎn)業(yè)類核心平臺公司，池州市和美建設(shè)發(fā)展有限公司的組建，是貴池區(qū)深入貫徹落實國有企業(yè)改革總體部署，優(yōu)化國有經(jīng)濟布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。此次CMBS項目的成功簿記，既是貴池區(qū)立足區(qū)域產(chǎn)業(yè)實際，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理改革創(chuàng)新、盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道的具體實踐，也是皖南地區(qū)在商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券領(lǐng)域的重大突破，為全省同類區(qū)域盤活產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、創(chuàng)新國企融資模式提供了可借鑒的“貴池經(jīng)驗”。
與傳統(tǒng)房地產(chǎn)信托投資基金相比，CMBS具有鮮明優(yōu)勢：融資方可保留物業(yè)所有權(quán)，無需轉(zhuǎn)讓核心資產(chǎn)，有效規(guī)避資產(chǎn)處置風(fēng)險；同時具備融資規(guī)模大、期限長、資金用途靈活等特點，既能幫助企業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低融資成本，又能充分釋放存量資產(chǎn)價值，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值與產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能的雙向共贏。
此次項目的成功發(fā)行，不僅彰顯了資本市場對池州高新區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)及貴池區(qū)國企改革成效的高度認(rèn)可，更為區(qū)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、國有資本高效運作搭建了新路徑。下一步，貴池區(qū)將持續(xù)深化國企改革，聚焦存量資產(chǎn)盤活與融資模式創(chuàng)新，推動國有資本向核心產(chǎn)業(yè)、重點領(lǐng)域集中，為安徽經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)貴池力量。（安徽經(jīng)濟報融媒體記者 程金林）
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